ZAB
Was ist unsere ZAB?
Unser Projekt „Zukunftsabsicherung“ begann im Jahr 2012 unter dem damaligen Namen „Ruhestandsplanung“. Durch einen externen Dienstleister lassen wir uns individuelle Berechnungen erstellen und bereiten diese in eine Präsentation für unsere Kunden auf. Im Laufe der Zeit hat sich sowohl der Umfang als auch die Optik verändert. Wir arbeiten kontinuierlich an dieser individuellen Beratung, um Ihnen als Kunden immer den besten Service zu bieten und vor allem, um Ihnen die bestmögliche Perspektive für Ihre finanzielle Zukunft zu sichern.
Für wen ist unsere ZAB geeignet?
Unsere eigens entwickelte Analyse ist prinzipiell für Jeden geeignet. Angefangen hat das „Projekt“ mit einer reinen Rentenanalyse. Mittlerweile umfasst unsere ZAB sehr viel mehr als nur die Rente. Wir betrachten auch die Absicherung im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung, Berufsunfähigkeit und Unfall, Finanzierung und Bausparen sowie Investment. Um auch die junge Generation anzusprechen erweitern wir unsere ZAB momentan um die „junge Leute Präsentation“.
Wie läuft unsere ZAB ab?
Erster Termin:
Erfassung der erforderlichen Daten.
Zweiter Termin:
Darstellung und Präsentation des Status Quo sowie Ermittlung der Wünsche und Ziele.
Dritter Termin:
Aufzeigen der Möglichkeiten und Festlegung eines gemeinsamen Weges.
Vierter Termin:
Jährliche Aktualisierung zur Überprüfung der Parameter und Abgleich der Wünsche und Ziele.
Ihr Ziel ist unsere Aufgabe
